成長と継承をつなぐ最適な戦略を、ワンストップで。
Strategic Partnership
M&Aアドバイザリー事業部は、建設業界を中心に、企業の事業承継、合併・買収、資本提携などの戦略的意思決定をサポートする専門部門です。
企業価値評価、戦略立案、交渉支援、デューデリジェンス（財務・法務・事業面調査）、統合支援などの一連プロセスをトータルで対応。
建設・不動産・設備関連業界の知見を活かし、業界特性を踏まえた最適なアドバイスを提供します。
クライアント企業の持続的成長と円滑な事業承継を実現する “信頼のパートナー” として、価値ある未来を共に創出することを使命としています。
主な業務内容
戦略立案/シナリオ構築
事業環境や市場トレンドを分析し、最適な成長シナリオや承継スキームを設計。
将来リスク・シナジーを見据えたストラテジーを構築します。
企業価値評価/バリュエーション
対象企業の財務数値、資産、収益性、成長性などを精緻に分析し、公正かつ妥当な評価を行います。
将来キャッシュフローやリスク要因を考慮した評価モデルを適用します。
アプローチ先探索/買い手、売り手マッチング
業界ネットワークを活用し、適切な候補先企業や投資家とのマッチングを実施。
双方にとってメリットのある交渉基盤を形成します。
交渉支援/契約設計
意向表明（LOI）から最終契約書（SPA等）までの交渉支援を行い、条件整理、リスク分配、契約条項設計まで対応します。
デューデリジェンス支援
財務・税務・法務・業務面の詳細調査をサポートし、リスク要因を抽出・整理。
買収後の統合を見据えた改善企画も提案します。
PMI（ポスト・マージャー統合支援）
M&A完了後の統合プロセス（組織、業務、システム、文化等）を設計・推進。シナジー実現と事業運営安定化を支援します。
強み・差別化要素
建設/設備業界の専門性
当社は建設、設備、測量等のバックグラウンドを持つため、業界事情や技術領域を理解したアドバイスが可能です。特有のリスク項目や採算構造にも即応できます。
トータル対応体制
戦略立案から契約交渉、統合支援までを一貫して支援。外部専門家との連携も含め、ワンストップで進めることでクライアントの負荷を軽減します。
ネットワーク力
取引先企業、金融機関、投資家、業界団体との広範なネットワークを活かし、より良いマッチング機会を創出します。
リスク管理力
デューデリジェンス体制やリスク評価手法を整備し、取引の安全性と透明性を確保します。
フォローアップ支援
M&A後の統合や改善提案、モニタリング支援まで対応。
単なる取引だけでなく、持続的な価値向上に向けた支援を行います。
技術と品質へのこだわり
建設工事部では、「安全第一」「品質至上」を基本理念とし、すべての現場で徹底した管理体制を整えています。
経験豊富な技術者が、最新の施工技術と安全基準をもとに確実な施工を実現。
小規模工事から大規模プロジェクトまで、規模を問わず高い品質と効率性を追求しています。
また、施工後のアフターフォローにも注力し、長期的な視点で設備や構造物の維持管理をサポート。
これにより、お客様からの信頼に応えるとともに、社会全体の持続的な発展に寄与しています。
安全と環境への取り組み
すべての工事現場において、安全教育とリスクアセスメントを徹底。
作業員一人ひとりが安全意識を高く持ち、災害ゼロを目指して日々の業務に取り組んでいます。
さらに、環境保全の観点からも、省エネルギー施工・廃材リサイクル・環境配慮資材の採用など、持続可能な施工体制を構築しています。
未来への展望
M&Aアドバイザリー事業部は、今後ますます多様化・高度化する事業承継・企業統合ニーズに応えるべく、さらに体制強化を図ります。
AI・データ分析、DX支援、業界モデル構築支援などを取り入れ、より高度なソリューション提供を目指します。
蓄積したノウハウと信頼を武器に、建設・設備業界をはじめとする企業の成長と再編を支えるアドバイザリーとして、責任を持って取り組んでまいります。